Chiński producent pamięci może przejąć aż 15% globalnego rynku

Chiński producent pamięci DRAM, Changxin Memory Technologies (CXMT), ma szansę stać się prawdziwą potęgą w globalnym sektorze pamięci.

Według szacunków dyrektora generalnego Silicon Motion Technology, Gou Jiazhanga, CXMT może zdobyć nawet 15% światowego rynku DRAM w ciągu najbliższych lat, co może mieć daleko idące konsekwencje dla przemysłu pamięci półprzewodnikowych.

Wejście CXMT do segmentu DDR5 oraz agresywna polityka cenowa mogą znacząco zakłócić globalną równowagę w branży DRAM.

Dynamiczny wzrost udziału CXMT na rynku

Jeszcze trzy lata temu CXMT kontrolowało zaledwie 2% globalnego rynku pamięci DRAM. Jednak szybki rozwój produkcji oraz skupienie na segmentach DDR4, LPDDR4 i LPDDR5 pozwoliły firmie zwiększyć udziały do prognozowanych 10% w 2024 roku. Według Gou Jiazhanga, do końca 2025 roku CXMT może osiągnąć 15% udziału w rynku, w dużej mierze dzięki rozpoczęciu masowej produkcji najnowszych układów DDR5.

CXMT zwiększyło swoje możliwości produkcyjne z 70 000 płytek miesięcznie w 2022 roku do planowanych 200 000 miesięcznie w 2024 roku. Wysoka stopa wydajności produkcji, wraz z atrakcyjną polityką cenową, znacząco podniosła pozycję firmy na rynku.

Agresywna polityka cenowa zmienia zasady gry

CXMT zdobyło rozgłos dzięki agresywnej strategii cenowej. W listopadzie firma, razem z Fujian Jinhua, oferowała pamięć DDR4 z 50% zniżką, zmuszając konkurentów do redukcji produkcji. Teraz pytanie brzmi, czy CXMT powtórzy tę strategię w przypadku DDR5, czy zdecyduje się na utrzymanie wyższej marży zysku.

Przykłady agresywnych działań CXMT są już widoczne na rynku konsumenckim. Firma posiada lukratywne kontrakty z chińskimi gigantami technologicznymi, takimi jak Xiaomi i Transsion, które razem kontrolują około 20% światowego rynku smartfonów. CXMT dostarcza również pamięć DRAM dla chińskich producentów komputerów PC.

Chociaż CXMT dynamicznie rozwija swoją produkcję, jej ekspansję na rynki zagraniczne ograniczają sankcje ze strony USA i Holandii. W rezultacie firma skupia się głównie na obsłudze rynku krajowego, w szczególności dla podmiotów kontrolowanych przez rząd chiński.

Jednocześnie CXMT wywiera presję na globalnych liderów rynku, takich jak Samsung (42,9% udziału w rynku DRAM), SK hynix (34,5%) i Micron (19,6%). Jeżeli CXMT zdominuje rynek chiński, producenci DRAM spoza Chin mogą być zmuszeni do redystrybucji produkcji na inne rynki, co może zwiększyć globalną podaż i obniżyć ceny.

Pomimo sukcesów w sektorach smartfonów i komputerów PC, CXMT nadal ma ograniczoną obecność w sektorze korporacyjnym, gdzie dominują sprawdzeni dostawcy, tacy jak Micron i SK hynix. Jednak dalsza ekspansja CXMT może zmusić rywali do wzmocnienia swojej pozycji na tym rynku, aby przeciwdziałać rosnącej konkurencji.

Dla globalnych gigantów takich jak Samsung, SK hynix i Micron, pojawienie się silnego gracza z Chin oznacza konieczność przemyślenia strategii i wzmocnienia pozycji w kluczowych segmentach, aby nie zostać zepchniętym na dalszy plan.