Dyski HDD wracają z zaświatów. W dodatku od razu wymiotło magazyny

Toshiba zwiększa produkcję dysków twardych na niespotykaną od lat skalę. Firma inwestuje około 60 miliardów jenów w rozbudowę fabryki na Filipinach, a do roku fiskalnego 2027 chce podwoić moce produkcyjne względem 2025 roku. Powód jest prosty: centra danych związane ze sztuczną inteligencją wykupują praktycznie każdy dostępny dysk.

Jak wynika z raportu Nikkei Asia, produkcja dysków twardych Toshiba ma się podwoić do roku fiskalnego 2027 w porównaniu z rokiem fiskalnym 2025. Firma wydaje około 60 miliardów jenów, czyli około 380 milionów dolarów, na nowe linie produkcyjne w swoim zakładzie na Filipinach. Część tego sprzętu została już zainstalowana, a pierwsze dyski z nowych linii zostały już wysłane.

Powód nietrudno zgadnąć. Każdy dysk wyprodukowany przez Toshibę w ostatnich kwartałach został wyprzedany, a nabywcami są ci sami operatorzy sztucznej inteligencji i chmury, którzy już opróżnili rynki pamięci DRAM i NAND. Dane treningowe, logi i archiwa z nimi związane wciąż znajdują się na tradycyjnych HDD, ponieważ nic innego nie dorównuje kosztowi za terabajt.

Obecnie Toshiba oferuje między innymi dyski o pojemności 28 TB wykorzystujące technologię SMR. Konkurenci mają już w ofercie konstrukcje przekraczające 30 TB, a właśnie takie pojemności są coraz częściej wybierane przez największych operatorów centrów danych. Dla Toshiby to problem, bo bez sprawdzonego produktu o pojemności ponad 30 TB, podwojenie pojemności oznaczałoby głównie produkcję dwa razy większej liczby dysków, z których klienci zaczynają rezygnować.

Najpierw 30 - 40 TB, później nawet 100 TB

Plan rozwoju produktów Toshiby zakłada kolejne zwiększanie pojemności pojedynczych dysków. Nowa generacja ma oferować nawet o 40 proc. większą pojemność, z konstrukcjami mieszczącymi od 30 do 40 TB danych i wykorzystującymi maksymalnie 12 talerzy.

Kolejnym dużym krokiem mają być dyski klasy 65 TB. Ich produkcja seryjna jest planowana na 2030 rok. W dalszej perspektywie Toshiba chce dojść do konstrukcji o pojemności 100 TB, choć firma nie podała jeszcze konkretnego terminu ich premiery.

Toshiba chce odebrać część rynku konkurencji

Większym celem jest udział w rynku. Toshiba dostarcza obecnie nieco ponad 10% całkowitej pojemności pamięci masowej w branży, a TrendForce twierdzi, że dąży do osiągnięcia 30% w perspektywie średnioterminowej. To duża zmiana na rynku trzech graczy, gdzie dwaj pozostali  również nie stoją w miejscu. Seagate poinformował, że zdecydowana większość jego pojemności nearline jest już przydzielona do 2028 roku, a Western Digital zobowiązał się do większości swojej produkcji na 2027 rok w ramach umów długoterminowych, planując jednocześnie inwestycje w Japonii o wartości około 1 miliarda dolarów do 2030 roku.

Innymi słowy, duzi nabywcy zawarli umowy na dostawy od dotychczasowych graczy na lata naprzód. Każdy, kto nie ustawił się w kolejce na początku, musi szukać gdzie indziej, a Toshiba chce być tym gdzie indziej.

Częścią planu jest automatyzacja. Toshiba zamierza zautomatyzować inspekcję dysków i część prac w pomieszczeniach czystych, co, jak się spodziewa, pozwoli zmniejszyć o około 40% liczbę pracowników, których w przeciwnym razie wymagałaby rozbudowa, a jednocześnie poprawić wydajność. Łańcuch dostaw również się rozwija: firma Nitto Denko, która produkuje ponad 90% światowych zespołów zawieszenia do głowic dysków twardych, inwestuje 28 miliardów jenów w 40-procentowy wzrost mocy produkcyjnych do końca roku fiskalnego 2028.

Czy to oznacza tańsze dyski? Nie...

Nie spodziewajcie się wkrótce tańszych dysków w lokalnych sklepach. Nowe pojemności pojawią się w roku fiskalnym 2027, rozwój sztucznej inteligencji pochłania wszystko, co jest obecnie dostępne, a pierwsze modele o większej pojemności są skierowane wprost do centrów danych. To sygnał, że producenci dysków twardych uważają, że popyt jest na tyle trwały, że uzasadnia budowę fabryk, a nie tylko podnoszenie cen. Dla każdego, kto korzysta z serwera NAS lub domowego, a obserwował wzrost cen dysków twardych, podobnie jak w przypadku pamięci RAM i dysków SSD, większa podaż w 2027 roku to pierwsza dobra wiadomość od jakiegoś czasu, nawet jeśli jej pojawienie się zajmie rok.