Akcje NVIDIA spadają - Huawei prezentuje konkurencyjny chip Ascend 910C

Akcje NVIDIA spadły o 5,6% po tym, jak pojawiły się doniesienia o gotowości do premiery nowego chipu AI, Huawei Ascend 910C. Informacje te pojawiły się niedługo po ogłoszeniu przez administrację Donalda Trumpa kolejnej rundy sankcji wobec Chin, które objęły m.in. konieczność uzyskania licencji eksportowej na sprzedaż układów NVIDIA H20 AI do tego kraju. H20 był dotychczas najbardziej zaawansowanym chipem AI, jaki NVIDIA mogła oferować klientom w Chinach. Restrykcje ograniczają zatem dostęp firm chińskich do najnowszych technologii w tej dziedzinie.

Według źródeł agencji Reuters, nowy chip Huawei – Ascend 910C – to ulepszona wersja poprzedniego modelu, a nie zupełnie nowe rozwiązanie. Mimo to jego wydajność ma być porównywalna z flagowym układem NVIDIA H100, który obecnie stanowi jeden z najpotężniejszych chipów AI dostępnych na rynku.

NVIDIA pod presją od początku roku

Akcje NVIDIA od początku roku pozostają pod presją, szczególnie po gwałtownym spadku związanym z tzw. "DeepSeek selloff", który w jeden dzień usunął z giełdowej wyceny spółki blisko 600 miliardów dolarów. Ostatni cios dla NVIDIA przyszedł w ubiegłym tygodniu, kiedy rząd USA wprowadził nowe zasady eksportowe ograniczające sprzedaż chipu H20 do Chin.

Dyrektor generalny NVIDIA, Jensen Huang, zapowiedział, że firma zamierza dostosować swoje produkty do obowiązujących przepisów, opracowując nowe układy spełniające wymogi licencyjne. W międzyczasie Huawei przygotowuje się do dostarczenia na rynek chipu Ascend 910C, co może znacząco wpłynąć na pozycję amerykańskiej firmy w Chinach.

Chip 910C to połączenie dwóch jednostek 910B, mniejszych wariantów zaprojektowanych wcześniej przez Huawei. Według raportu Center for Strategic and International Studies (CSIS), Chiny teoretycznie mogłyby wyprodukować milion takich chipów, o ile osiągną stuprocentową wydajność produkcji bez wad.

Źródła Reutersa potwierdzają, że Ascend 910B i 910C są produkowane na waflach krzemowych dostarczanych przez tajwańską firmę TSMC. Firma ta deklaruje, że ostatnie oficjalne dostawy dla Huawei miały miejsce we wrześniu 2020 roku, jednak amerykańskie władze prowadzą obecnie śledztwo w sprawie chińskiego producenta Sophia, którego produkty mogą pochodzić z TSMC i ostatecznie trafiły do Huawei.

CSIS szacuje, że TSMC wyprodukowało ponad dwa miliony układów 910B, co oznacza, że Huawei dysponuje zasobami umożliwiającymi stworzenie miliona chipów 910C. Warto jednak zaznaczyć, że integracja chipów to złożony proces, który wiąże się z pewnym poziomem strat produkcyjnych. Tymczasem chiński producent SMIC wciąż zmaga się z ograniczeniami technologicznymi wynikającymi z sankcji i obecnie operuje głównie na starszej technologii produkcji chipów w procesie 7-nanometrowym.

Nowe informacje z pewnością zwiększają napięcie na rynku półprzewodników i rzucają światło na rosnącą konkurencję w obszarze chipów AI, w której Chiny starają się coraz intensywniej uniezależnić od dostaw z USA.