Koniec horrendalnych cen RAM? Chiny budują aż 10 fabryk

Chiński producent pamięci ChangXin Memory Technologies (CXMT) przygotowuje się do budowy aż 10 nowych zakładów produkcyjnych, a znaczna część dodatkowych mocy ma zostać uruchomiona w ciągu zaledwie najbliższych dwóch lat. Charles Kau, weteran branży półprzewodników nazywany ojcem chrzestnym pamięci DRAM, ostrzega jednak przed możliwą nadpodażą i gwałtownym spadkiem cen, chociaż chyba żaden gracz nie będzie narzekał na taki scenariusz.

Charles Kau, były prezes tajwańskiego producenta pamięci Nanya Technology, zwrócił uwagę na skalę inwestycji realizowanych przez CXMT. Nowe zakłady powstają między innymi w Pekinie i Szanghaju. Ich stopniowe uruchamianie może doprowadzić do znaczącego wzrostu światowej podaży układów DRAM.

Chińczycy nie muszą przy tym osiągnąć poziomu technologicznego południowokoreańskich konkurentów, aby zagrozić ich interesom. Wystarczy, że będą dostarczać odpowiednio duże ilości tańszych pamięci spełniających wymagania producentów elektroniki.

Samsung, SK Hynix i Micron mogą stracić komfortową pozycję

Rynek pamięci DRAM od lat pozostaje zdominowany przez trzech największych producentów. Samsung, SK Hynix i Micron korzystają obecnie z ogromnego zapotrzebowania na pamięci wykorzystywane zarówno w elektronice konsumenckiej, jak i infrastrukturze sztucznej inteligencji.

Pojawienie się kolejnego dostawcy dysponującego potężnymi mocami produkcyjnymi może utrudnić utrzymywanie wysokich cen kontraktowych. Szczególnie interesujący będzie segment standardowych pamięci DRAM, w którym przewaga technologiczna nie zawsze ma tak duże znaczenie jak w przypadku najbardziej zaawansowanych układów.

Dotychczasowi liderzy próbują zabezpieczać swoją pozycję poprzez wieloletnie umowy z największymi klientami. Samsung dąży do objęcia takimi kontraktami nawet 70 proc. produkcji do 2030 roku. SK Hynix również rezerwuje dostawy pamięci z kilkuletnim wyprzedzeniem.

Czy wreszcie doczekamy się tańszej pamięci RAM?

Większa konkurencja mogłaby obniżyć koszty produkcji komputerów, laptopów i smartfonów. Producenci tych urządzeń zyskaliby dodatkowe możliwości negocjowania cen oraz dywersyfikacji dostaw komponentów.

Nie należy jednak oczekiwać natychmiastowych przecen modułów DDR5 w sklepach. Uruchomienie fabryk półprzewodników, osiągnięcie odpowiedniej wydajności produkcji oraz zdobycie dużych klientów wymagają czasu. Wiele zależy również od tempa wzrostu globalnego zapotrzebowania na pamięci.

Prognoza Charlesa Kau dotyczy przede wszystkim najbliższych kilku lat. Jeżeli CXMT zrealizuje swoje ambitne plany, a podaż zacznie przewyższać popyt, producenci pamięci będą musieli zjechać z poziomem cen. Chińska ekspansja daje nadzieję na zakończenie "rammageddonu", choć na efekty tych inwestycji trzeba będzie jeszcze poczekać.