Kryzys NAND się pogłębia. Phison żąda przedpłat od klientów

Jeszcze kilka tygodni temu CEO Phison informował, że przynajmniej jedna z fabryk NAND zaczęła wymagać od odbiorców przedpłat. Teraz presja cenowa i podażowa uderza bezpośrednio w samego producenta kontrolerów i dysków SSD. Jak donosi DigiTimes Asia, Phison rozpoczął egzekwowanie zaliczek oraz skracanie terminów płatności wobec własnych klientów.

W liście skierowanym do partnerów firma wskazuje, że jej kluczowi dostawcy zmienili warunki rozliczeń na przedpłaty lub krótsze okna płatności. Jednocześnie Phison przyznaje, że w ostatnim czasie wspierał finansowo realizację zamówień swoich klientów. To sugeruje, że spółka sama została zmuszona do wcześniejszego regulowania należności wobec producentów pamięci NAND, a teraz przenosi część kosztów na odbiorców. W obecnych realiach szybko rosnących cen trudno mówić o zaskoczeniu - raczej o nieuniknionej reakcji rynku.

W liście skierowanym do partnerów Phison wskazuje, że jej kluczowi dostawcy zmienili warunki rozliczeń na przedpłaty lub krótsze okna płatności.

Ceny nawet 3-4 razy wyższe niż rok temu

Według branżowych szacunków obecne stawki za kości NAND są nawet trzykrotnie lub czterokrotnie wyższe niż w drugim kwartale 2025 roku. Co gorsza, nie widać sygnałów nadchodzącej stabilizacji, bo zapotrzebowanie na infrastrukturę AI oraz centra danych nie słabnie, zwiększając problem dostępności komponentów. Podobne działania podejmują zresztą inni gracze. SanDisk oraz Kioxia mają wymagać przedpłat przy długoterminowych kontraktach. Z kolei Samsung Electronics wprowadził kwartalne renegocjacje cen NAND. Niewykluczone, że także zdecyduje się na model zaliczkowy.

Kto zapłaci więcej?

Phison nie precyzuje, które segmenty klientów obejmą nowe zasady. Firma działa nie tylko jako producent kontrolerów SSD, ale także jako dostawca gotowych nośników dla sektora enterprise i motoryzacyjnego. Możliwe więc, że warunki będą ustalane indywidualnie, zapewne z preferencją dla największych odbiorców. W tle pojawia się znany już argument „gwałtownych zmian związanych z infrastrukturą AI”. To właśnie ten sektor w dużej mierze napędza obecny boom na pamięci flash.