NVIDIA podnosi ceny serwerów AI. Popyt wciąż jest za duży

NVIDIA szykuje kolejną podwyżkę cen sprzętu przeznaczonego do centrów danych. Według informacji Bloomberga niektórzy z największych klientów firmy zapłacą od początku przyszłego roku za serwery AI ponad 15 proc. więcej. Głównym winowajcą mają być, jakżeby inaczej, gwałtownie rosnące ceny pamięci.

Podwyżki mają objąć systemy wykorzystujące najnowsze platformy NVIDII, w tym Vera Rubin oraz Grace Blackwell. Skala wzrostu cen będzie zależała m.in. od generacji zastosowanych układów oraz konfiguracji pamięci. Firmy zajmujące się produkcją serwerów dla największych operatorów centrów danych, takich jak Microsoft, Google czy Oracle, miały już rozpocząć informowanie klientów o planowanych zmianach, ale zielona ekipa na razie nie skomentowała tych doniesień.

Sytuacja pokazuje, jak bardzo zmieniła się struktura kosztów infrastruktury AI. Jeszcze niedawno to GPU stanowiły ponad 80 proc. kosztów budowy serwerów AI. Według analityków udział ten w przypadku nowszych systemów spadł w okolice połowy, ponieważ coraz większą część rachunku stanowi pamięć.

Podwyżki mają objąć systemy wykorzystujące najnowsze platformy NVIDII, w tym Vera Rubin oraz Grace Blackwell.

NVIDIA zabezpieczyła dostawy, ale nie ochroni klientów

NVIDIA miała zawrzeć wieloletnie umowy z SK Hynix i Micronem dotyczące dostaw pamięci HBM oraz DRAM. Dzięki temu firma może lepiej zabezpieczyć własną produkcję przed niedoborami. Nie oznacza to jednak, że jej partnerzy unikną wzrostu kosztów. Problem jest szczególnie poważny, ponieważ ceny kontraktowe DRAM, według analityków, mogą w trzecim kwartale 2026 roku wzrosnąć o kolejne 13-18 proc. kwartał do kwartału. Co więcej, kolejne podwyżki spodziewane są także w 2027 roku.

AI może stać się ofiarą własnego sukcesu

Rosnące ceny sprzętu mogą w pewnym momencie zacząć hamować tempo rozbudowy infrastruktury AI. To paradoksalnie mogłoby ograniczyć popyt na pamięci i pomóc zatrzymać spiralę podwyżek.

Na razie największe firmy technologiczne pozostają jednak mocno uzależnione od układów NVIDII. Nawet rozwijając własne akceleratory, potrzebują jej rozwiązań do realizacji ogromnych inwestycji w centra danych. Wygląda więc na to, że rachunek za boom na sztuczną inteligencję nadal rośnie, a tym razem płacą go przede wszystkim operatorzy największych serwerowni.