Nie chcą produkować dysków SSD. Żyłę złota znaleźli w innym miejscu

Z powodu spadku popytu na pamięć 3D NAND w sektorze IT, główni producenci pamięci flash planują dostosować swoją produkcję i zmniejszyć inwestycje w rozwój nowych pojemności.

Jak informuje DigiTimes, powołując się na południowokoreańskie media, firmy takie jak Kioxia, Micron, Samsung i SK Hynix, rozważają ograniczenie produkcji pamięci nieulotnej i skierowanie większych środków na rozwój produkcji pamięci DRAM, której popyt – szczególnie w branży sztucznej inteligencji – rośnie dynamicznie. W latach 2022 i 2023 popyt na komputery i urządzenia mobilne znacząco osłabł, co doprowadziło do nadpodaży pamięci 3D NAND. W rezultacie zarówno producenci sprzętu komputerowego, jak i dostawcy dysków SSD zgromadzili duże zapasy pamięci flash, co wpłynęło na spadek zamówień nowych partii. W odpowiedzi producenci pamięci 3D NAND byli zmuszeni ograniczyć produkcję, a wykorzystanie ich linii produkcyjnych spadło nawet o 30% w 2023 roku.

Ponieważ nie ma wielkiego zapotrzebowania na pamięć flash, producenci pamięci zwiększają produkcję DRAM z myślą o zadaniach AI.

Choć początek 2024 roku przyniósł poprawę i zwiększenie wykorzystania mocy produkcyjnych do poziomu 80-90%, to jednak popyt na standardowe produkty 3D NAND nadal pozostaje ograniczony. Wyjątkiem są urządzenia o dużej pojemności, które są nadal potrzebne w sektorze sztucznej inteligencji oraz centrach danych, gdzie zapotrzebowanie na dyski SSD o wysokiej pojemności stale rośnie.

Zmiana strategii – więcej DRAM, mniej NAND?

W związku z zaistniałą sytuacją, producenci pamięci, tacy jak Samsung i SK Hynix, rozważają przekształcenie części swoich linii produkcyjnych NAND na linie produkujące pamięć DRAM, szczególnie ukierunkowaną na technologię HBM (High Bandwidth Memory). HBM cieszy się obecnie ogromnym zainteresowaniem w branży sztucznej inteligencji, gdzie wydajność i szybki dostęp do dużych ilości danych są kluczowe.

Samsung, według raportów, bada możliwość konwersji jednej z linii produkcyjnych P4 na DRAM, natomiast SK Hynix planuje podobne kroki w swoich zakładach w Cheongju – w fabrykach M14, M15X i M16. Przejście na produkcję DRAM mogłoby zapewnić producentom lepsze wykorzystanie mocy produkcyjnych i bardziej stabilne zyski w obliczu niestabilnego popytu na pamięć NAND.

Przemysł IT spodziewał się wzrostu sprzedaży komputerów i urządzeń mobilnych w drugiej połowie 2024 roku, głównie dzięki cyklowi wymiany sprzętu. Jednak niekorzystne warunki gospodarcze i osłabione zaufanie konsumentów opóźniły te prognozy. Obecnie przewiduje się, że ożywienie rynku nastąpi dopiero w drugiej połowie 2025 roku.