Szef Phison ostrzega. Braki pamięci mogą uderzyć w rynek elektroniki użytkowej

Prezes Phison, K.S. Pua, w rozmowie z chińskimi mediami odniósł się do sytuacji na rynku pamięci DRAM i NAND. Jego zdaniem branża wchodzi w okres poważnych napięć, a skutki niedoborów mogą być odczuwalne przez wiele lat. Według niego część firm działających w segmencie elektroniki użytkowej może nie poradzić sobie z rosnącymi kosztami i ograniczoną dostępnością podzespołów.

Pua zwrócił uwagę, iż producenci układów scalonych już dziś przewidują niedobory nawet do 2030 roku. W praktyce ma to oznaczać, że moce produkcyjne są rezerwowane z dużym wyprzedzeniem, a niektórzy dostawcy oczekują nawet kilkuletnich przedpłat za zagwarantowanie produkcji. Tego typu warunki wcześniej w branży elektroniki praktycznie się nie zdarzały.

Rosnący popyt i presja ze strony AI

Zdaniem szefa Phisona popyt na pamięci NAND i DRAM w tym roku osiągnie rekordowy poziom oraz może utrzymać się na wysokim poziomie do końca dekady. Dużą rolę odgrywa rozwój sztucznej inteligencji, a także infrastruktury dla centrów danych. To właśnie sektor enterprise ma generować coraz większe zapotrzebowanie na zaawansowane i drogie moduły pamięci.

Pua zwrócił uwagę, iż producenci układów scalonych już dziś przewidują niedobory nawet do 2030 roku.

Pua uważa, że rynek wciąż nie doszacował wpływu tego trendu. Firmy budujące infrastrukturę dla AI potrzebują ogromnych ilości pamięci, co może ograniczyć dostępność komponentów dla producentów sprzętu konsumenckiego. W jego ocenie część tańszych produktów może po prostu zniknąć z rynku, bo ich wytwarzanie przestanie być opłacalne.

Możliwe problemy dla mniejszych firm

Według prognoz przedstawionych w wywiadzie, w latach 2025-2026 część firm produkujących komputery oraz inne urządzenia może wycofać się z niektórych linii produktowych. Powodem ma być trudność w zabezpieczeniu dostaw pamięci w rozsądnej cenie. Najbardziej zagrożone są marki działające na niskich marżach.

Prezes Phison mówi wprost o możliwym jeszcze gorszym okresie dla rynku konsumenckiego. Oznaczałoby to ograniczenie premier nowych urządzeń i mniejszą dostępność tańszych modeli. Dopiero gdy podaż się poprawi, rynek miałby ponownie przyspieszyć.

Dodatkowy impuls ze strony nowych projektów

W wywiadzie pojawił się także wątek nadchodzących platform dla sztucznej inteligencji, w tym projektów rozwijanych przez NVIDIĘ. Według Puy nowe systemy o bardzo wysokich wymaganiach sprzętowych mogą pochłaniać znaczną część światowej produkcji pamięci NAND. To jeszcze bardziej zwiększa presję na łańcuch dostaw.

Na razie są to prognozy i ostrzeżenia jednego z ważnych graczy w branży. Rynek pamięci już wcześniej przechodził okresy dużych wahań. Tym razem jednak skala zapotrzebowania związana z AI może sprawić, że niedobory będą dłuższe oraz bardziej odczuwalne, szczególnie dla producentów sprzętu kierowanego do zwykłych użytkowników.