Pieniądze już nie pomagają. Na te części trzeba czekać ponad 3 lata

Firmy czekają ponad trzy lata na realizację zamówień. Czas dostawy kluczowych japońskich komponentów do produkcji układów scalonych gwałtownie się wydłużył.

Niedobór dotknął również firmy produkujące różnego rodzaju urządzenia niezbędne do produkcji nowoczesnych układów scalonych. Czasy dostaw komponentów do tych urządzeń rosną wykładniczo. Japońscy dostawcy komponentów do laserowych systemów obróbki półprzewodników są liderami w tej dziedzinie, tyle że obecnie oferują klientom ponad trzyletni czas oczekiwania na dostawę i wcale nie spieszą się z rozbudową mocy produkcyjnych, obawiając się załamania popytu na ich produkty w dającej się przewidzieć przyszłości.

Producenci maszyn do chipów też mają problem

Jak podaje TrendForce, powołując się na ETNews, trwający boom na sztuczną inteligencję spowodował poważny niedobór sprzętu i komponentów potrzebnych do produkcji układów scalonych. Według publikacji, czas dostawy kluczowych komponentów wydłużył się ponad dwukrotnie. W rezultacie dostawcy kompletnego sprzętu w niektórych przypadkach nie są już w stanie dostarczyć produktów w uzgodnionych wcześniej terminach.

Niedobór podstawowych komponentów jest spowodowany rosnącym popytem. Obecny niedobór jest napędzany przez firmy inwestujące kolosalne kwoty we wdrażanie nowej infrastruktury AI, w szczególności przez amerykańskich hiperskalowców, takich jak Microsoft , Google i Amazon. Aby sprostać temu wyzwaniu, kupują oni ogromne ilości akceleratorów AI i pamięci komputerowych, co z kolei napędza wzrost popytu na sprzęt i komponenty niezbędne do ich produkcji.

Jak zauważa ETNews, obserwowane problemy z łańcuchem dostaw i wydłużony czas realizacji zamówień na sprzęt i komponenty mogą opóźnić projekty zwiększenia produkcji bardzo poszukiwanych układów i mikroprocesorów DRAM . Może to szczególnie dotknąć zakłady Samsung Electronics i Sk Hynix w Pyeongtaek AI i Yongin w Korei Południowej .

Niedobory sprzętu wydłużają czas realizacji zamówień u dostawców. ETNews donosi, że do lipca 2026 roku ten czas wzrósł 1,5-2-krotnie w przypadku głównych graczy, takich jak Applied Materials, ASML, Lam Research, Tokyo Electron i KLA. Podczas gdy wcześniej od złożenia zamówienia do dostawy do klienta upływało około sześciu miesięcy, obecnie proces ten może trwać nawet 12 miesięcy.

Jeszcze trudniejsza jest sytuacja z dostawami komponentów do produkcji maszyn do tego celu. Komponenty do urządzeń do osadzania cienkich warstw są obecnie dostarczane w ciągu 10 miesięcy, podczas gdy wcześniej nie przekraczało to czterech miesięcy.

Klienci chcą płacić więcej, ale to nie rozwiązuje problemu

Japońscy dostawcy kluczowych komponentów do obróbki laserowej są obecnie najwolniejsi w branży, a realizacja zamówień trwa zazwyczaj 40 miesięcy (ponad trzy lata). Klienci są skłonni zapłacić więcej za krótszy czas dostawy, ale firmy po prostu nie są w stanie przyspieszyć procesu z powodu braku dostępnych mocy produkcyjnych.
 

Obecne moce produkcyjne producentów sprzętu półprzewodnikowego są niewystarczające, dlatego szybkie zaradzenie niedoborom poprzez samo zwiększenie wolumenu produkcji jest niemożliwe. Jak zauważa ETNews, dostawcy nie rozważyli z wyprzedzeniem zwiększenia mocy produkcyjnych, ponieważ nie przewidzieli boomu na sztuczną inteligencję i w związku z tym nie są teraz w stanie nadążyć za szybko rosnącym popytem.

Firmy nie chcą budować fabryk na zapas

Jednocześnie przedstawiciele branży nie mają jasnego poglądu na to, jak długo potrwa obecny okres stabilnego i silnego wzrostu popytu i cen produktów półprzewodnikowych, dlatego wahają się przed agresywnym inwestowaniem w rozbudowę mocy produkcyjnych. Japońscy dostawcy komponentów są szczególnie sceptyczni wobec pomysłu drastycznej rozbudowy mocy produkcyjnych.

Według China Securities Research, działu badań chińskiego banku inwestycyjnego China Securities, na światowym rynku podzespołów do urządzeń do produkcji półprzewodników obserwuje się gwałtowny wzrost cen. Analitycy z China Securities szacują, że rozbudowa linii produkcyjnych dla takich podzespołów zajmuje obecnie od 1 do 1,5 roku.

Firma Guandian informuje, że dostawcy zaworów i elementów rurowych, elementów ceramicznych, zasilaczy RF i bloków gazowych spoza Chin również odnotowują dłuższe terminy dostaw.