Szef Samsunga ostrzega. Kryzys pamięci uderzy w telewizory i AGD

Współdyrektor generalny Samsunga, TM Roh, otwarcie ostrzega, że problem niedoborów pamięci przestaje dotyczyć wyłącznie smartfonów, komputerów i centrów danych. Zauważa on, że braki są również odczuwalne w segmentach do tej pory uznawanych za względnie bezpieczne, takich jak telewizory oraz sprzęt gospodarstwa domowego.

Roh podkreślił, że skala obecnej sytuacji jest bez precedensu we współczesnej historii branży półprzewodników i nie istnieje dziś żadna gałąź elektroniki użytkowej, która mogłaby całkowicie niewrażliwa na skutki niedoboru pamięci.

DRAM drożeje, producenci wstrzymują długoterminowe umowy

Źródłem tych deklaracji są prognozy gwałtownego wzrostu cen pamięci DRAM. Kontrakty na pierwsze miesiące 2026 roku mają zdrożeć nawet o ponad 50 procent, co już teraz wpływa na zachowanie największych dostawców. Samsung i SK Hynix coraz ostrożniej podchodzą do zawierania długoterminowych umów handlowych, a część kontraktów jest renegocjowana lub skracana.

Dla producentów elektroniki konsumenckiej oznacza to niepewność planowania oraz rosnące koszty komponentów. W przypadku smartfonów wzrost cen pamięci przekłada się na zauważalne zwiększenie kosztów produkcji całych urządzeń, a podobny scenariusz zaczyna rysować się w innych kategoriach sprzętu.

Telewizory i AGD w zasięgu problemu

Wypowiedzi TM Roha zwracają uwagę na nowy aspekt kryzysu. Do tej pory niedobory pamięci kojarzone były głównie z rynkiem mobilnym i serwerowym, napędzanym przez rozwój sztucznej inteligencji. Samsung sygnalizuje jednak, że skutki odczują także działy odpowiedzialne za telewizory i urządzenia gospodarstwa domowego, nawet jeśli nie są one tak zaawansowane technologicznie jak sprzęt dla centrów danych.

Roh nie wykluczył podwyżek cen końcowych, zaznaczając, że część kosztów musi zostać przeniesiona na klientów. Jednocześnie zapewnił, że firma współpracuje z partnerami nad strategiami długoterminowymi, które mają ograniczyć skalę wzrostów cen i zabezpieczyć ciągłość dostaw.

Sztuczna inteligencja wysysa moce produkcyjne

Jednym z kluczowych czynników pogłębiających problem jest dynamiczny rozwój infrastruktury AI. Nowe moce produkcyjne pamięci, nawet jeśli zostaną uruchomione w krótkim czasie, w pierwszej kolejności trafiają do segmentu centrów danych i akceleratorów obliczeniowych. Dla rynku konsumenckiego oznacza to odsunięcie w czasie poprawy dostępności komponentów.

Samsung i SK Hynix intensywnie inwestują w zwiększanie produkcji, jednak popyt generowany przez największe firmy technologiczne rośnie szybciej niż zdolności fabryk do jego zaspokojenia. W rezultacie konsumenci mogą przez długi czas mierzyć się z ograniczoną ofertą i wyższymi cenami w wielu kategoriach urządzeń.

Prognozy sięgają 2027 roku

Obecne analizy wskazują, że niedobory pamięci DRAM mogą utrzymywać się co najmniej do 2027 roku. Jeśli tempo rozwoju sztucznej inteligencji nie zwolni, a inwestycje w centra danych będą kontynuowane na obecnym poziomie, presja na rynek półprzewodników pozostanie wysoka.

Dla Samsunga sytuacja ta ma dwojaki charakter. Z jednej strony dział półprzewodników może skorzystać na wysokich cenach i ogromnym popycie. Z drugiej strony segment elektroniki użytkowej staje przed wyzwaniem utrzymania konkurencyjnych cen i stabilnych dostaw.