Wielka reorganizacja w TSMC. Miliony wafli krzemowych trafi do innej firmy

Największy na świecie producent układów scalonych na zlecenie rozpoczyna wielką reorganizację swojego portfela produkcyjnego. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company zamierza stopniowo przekazać znaczną część wytwarzania opartego na waflach 200 mm do spółki Vanguard International Semiconductor, nad którą utrzymuje kontrolę właścicielską. Ruch ma uwolnić zasoby potrzebne do rozwijania najbardziej zaawansowanych linii technologicznych.

TSMC wytwarza rocznie około pięciu milionów wafli o średnicy 200 mm. Około 80 procent tego wolumenu ma trafić pod skrzydła VIS. Starszy partner przekaże nie tylko zlecenia, lecz także sprzęt, licencje oraz wsparcie technologiczne. Analitycy TrendForce przewidują, że dzięki temu zdolności produkcyjne VIS w obszarze 200 mm ulegną podwojeniu. Firma zyska dostęp do nowych klientów i umocni relacje z dotychczasowymi odbiorcami. Wafle tej klasy pozostają fundamentem wielu rynków. Korzystają z nich producenci elektroniki mocy, komponentów radiowych oraz systemów wykorzystywanych w motoryzacji.

Według doniesień tajwańskich mediów proces transferu potrwa kilka lat. Skala przedsięwzięcia jest ogromna, ponieważ mowa o zdecydowanej większości obecnej produkcji w tym segmencie.

TSMC zrzuca balast i goni marże

Strategia giganta z Tajwanu jest czytelna. Koncern chce skoncentrować się na procesach 3 nm i nadchodzącym 2 nm, gdzie generowane są najwyższe przychody oraz największe zainteresowanie firm rozwijających obliczenia wysokiej wydajności i rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją. Popyt na te technologie rośnie szybciej niż możliwości wytwórcze. W tle pojawiają się problemy z dostępnością wykwalifikowanych pracowników, presja kosztowa oraz ograniczona przestrzeń w istniejących fabrykach. Każda decyzja uwalniająca linie produkcyjne staje się elementem walki o tempo realizacji zamówień.

TSMC planuje także optymalizację procesów 5 nm i 7 nm. Moce przeznaczone dziś na 6 nm w przyszłości mają zostać wykorzystane przy produktach bliższych rodzinie 3 nm.

3 nm nowym silnikiem wzrostu

TrendForce wskazuje, że technologia 3 nm może w najbliższym czasie przejąć rolę głównego motoru finansowego przedsiębiorstwa. Zainteresowanie klientów jest ogromne, a projekty układów trafiają do produkcji w coraz większej liczbie. Prognozy mówią o przychodach zbliżających się do biliona nowych dolarów tajwańskich do końca 2026 roku. Taki wynik ustawiłby nową hierarchię w portfolio TSMC i zmienił proporcje między generacjami procesów.

VIS wykorzystuje moment

Dla Vanguard International Semiconductor to szansa na wejście do wyższej ligi. Firma została powołana w 1994 roku przez Morrisa Changa i od początku pozostaje blisko związana z TSMC. Największy akcjonariusz posiada znaczący pakiet udziałów i udziela partnerowi licencji na wybrane rozwiązania technologiczne.

Przekazanie zamówień oraz wyposażenia może zwiększyć roczną produkcję o kilka milionów wafli. VIS w ostatnich latach aktywnie inwestował w park maszynowy, a wcześniej uzyskał dostęp do technologii związanych między innymi z azotkiem galu.

Obecnie przedsiębiorstwo dysponuje pięcioma fabrykami na Tajwanie i w Singapurze. Ich łączna wydajność liczona jest w setkach tysięcy wafli miesięcznie.

Walka o klientów dojrzałych procesów

Segment starszych technologii stał się polem ostrej konkurencji. Producenci z Chin kontynentalnych przyciągają odbiorców agresywną polityką rabatową, oferując obniżki sięgające kilkudziesięciu procent. Tajwańskie firmy odczuły tę presję szczególnie mocno. Rozbudowa VIS oraz napływ nowych kontraktów od TSMC mogą wzmocnić pozycję spółki w starciu z rywalami. Większa skala działalności ułatwia negocjacje i pozwala stabilniej planować inwestycje.

Przestawianie zwrotnic w globalnym łańcuchu

Decyzja TSMC pokazuje kierunek, w którym podąża branża. Najwięksi gracze skupiają się na obszarach gwarantujących najwyższe zwroty, a mniej rentowne segmenty przekazują partnerom. Dla rynku oznacza to wyraźniejsze podziały ról i rosnące znaczenie firm wyspecjalizowanych w dojrzałych procesach. Najbliższe lata pokażą, czy taki model pozwoli utrzymać tempo innowacji i jednocześnie zabezpieczyć dostępność komponentów dla branż korzystających ze starszych technologii.