YMTC przyspiesza ekspansję mimo sankcji na Chiny

Chińska firma Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC), mimo objęcia zakazem handlu przez Departament Handlu USA pod koniec 2022 roku, nie zwalnia tempa.

Zakaz uniemożliwił firmie dostęp do zaawansowanych narzędzi produkcyjnych od kluczowych dostawców, takich jak ASML, Applied Materials, KLA czy LAM Research. Mimo tych ograniczeń, YMTC ogłosiło plany zwiększenia zdolności produkcyjnych oraz rozwinięcia próbnej linii produkcyjnej opartej wyłącznie na sprzęcie produkowanym w Chinach.

Cel: 15% światowego rynku NAND

YMTC przewiduje, że do końca 2025 roku osiągnie miesięczną wydajność 130 tysięcy wafli krzemowych. Do 2026 roku firma chce zwiększyć ten poziom do 150 tysięcy rozpoczęć produkcji miesięcznie i zdobyć 15% udziału w światowym rynku pamięci NAND. W dążeniu do tego celu YMTC uruchomiło produkcję nowej generacji pamięci 3D TLC NAND X4-9070, o strukturze 232 warstw aktywnych, łączących w sumie 294 warstwy. Nowe układy mają stanowić fundament przyszłych produktów, w tym modelu 1 TB z interfejsem 3600 MT/s oraz zapowiadanego 3D QLC X4-6080.

Planowane premiery i nowe technologie

Na 2025 rok YMTC zapowiedziało wprowadzenie układów 3D TLC X5-9080 o pojemności 2 TB oraz 3D QLC X5-6080 z przepustowością 4800 MT/s. Prace nad kolejną generacją układów NAND przewidują zastosowanie struktur z ponad 300 warstwami, co będzie wymagało łączenia trzech osobnych bloków 3D NAND w jednym procesie. Taka konstrukcja znacząco wydłuży czas produkcji jednej partii, ale jednocześnie zwiększy ogólną wydajność bitową.

Próbna linia oparta na lokalnych narzędziach

W odpowiedzi na sankcje i ograniczenia eksportowe, które zabraniają amerykańskim firmom sprzedaży narzędzi wykorzystywanych do produkcji NAND z ponad 128 warstwami, YMTC przygotowuje się do uruchomienia w drugiej połowie 2025 roku próbnej linii produkcyjnej zbudowanej wyłącznie z chińskich urządzeń. Linia ta ma pełnić rolę testową i posłużyć do oceny zdolności krajowych narzędzi do utrzymania wymaganej jakości i wydajności produkcyjnej.

Z technicznego punktu widzenia YMTC może nadal rozwijać swoje układy NAND przy użyciu technologii string stacking, która nie została objęta zakazem eksportu. Wciąż nie wiadomo, czy firmie udało się zdobyć nowe amerykańskie urządzenia po wprowadzeniu sankcji, jednak próbna linia oparta na lokalnym sprzęcie ma pozwolić na dalsze eksperymenty i potencjalną niezależność od zachodnich dostawców.

Ambitne prognozy, trudne realia

Według szacunków analityków, nowa linia produkcyjna może potencjalnie pozwolić YMTC na podwojenie wydajności bitowej do końca 2026 roku. To teoretycznie mogłoby dać firmie ponad 15% udziału w światowym rynku. Jednak taki scenariusz wymagałby szybkiego przeskalowania próbnej linii do produkcji masowej, co w warunkach technologicznych ograniczeń Chin wydaje się mało prawdopodobne w tak krótkim czasie. Zwłaszcza że obecnie chińskie narzędzia wykazują niższą efektywność niż odpowiedniki z USA, Japonii czy Europy.

Jeśli YMTC osiągnie poziom produkcyjny przekraczający 200 tysięcy wafli miesięcznie, może to wpłynąć na globalne ceny pamięci NAND. Na razie jednak większość obserwatorów podchodzi z ostrożnością do zapowiedzi szybkiej ekspansji.

Lider lokalizacji w Chinach

YMTC wykazuje największą determinację w dążeniu do uniezależnienia się od zagranicznych dostawców. Wskaźnik lokalizacji sprzętu w firmie wynosi obecnie 45%, co znacząco przewyższa średnią krajową. Dla porównania, SMIC – największa chińska fabryka półprzewodników – osiąga 22% w swojej fabryce w Jingcheng i 18% w Lingang. CXMT i Hua Hong (Fab 9) notują jedynie około 20%.

Do głównych chińskich dostawców współpracujących z YMTC należą AMEC, Naura Technology i Piotech, dostarczający sprzęt do trawienia, osadzania warstw atomowych oraz CVD. Kluczową barierą dla dalszej lokalizacji pozostają jednak urządzenia litograficzne. Najbardziej zaawansowany sprzęt tej kategorii wytwarzany w Chinach przez SMEE opiera się na procesie 90 nm, co nie wystarcza do produkcji najbardziej zaawansowanych układów.

Cisza wokół inwestycji i rola Changjiang Capital

Inwestycyjny odział YMTC, Changjiang Capital, prowadzi aktywną politykę wspierania chińskich producentów narzędzi i materiałów, często inwestując poprzez pośrednie lub niepubliczne podmioty. Środki te mają zapobiec niechcianemu zainteresowaniu ze strony amerykańskich organów regulacyjnych. Dostawcy byli również instruowani, by usuwać oznaczenia identyfikujące sprzęt, który trafia do YMTC.

Pomimo rosnącego nacisku na lokalizację, pełna autonomizacja chińskiego łańcucha dostaw półprzewodników wciąż pozostaje celem odległym. Dotychczasowy poziom lokalizacji w branży oscyluje wokół 15–27%, co świadczy o ogromnych trudnościach w zastępowaniu zaawansowanego sprzętu zagranicznego produkcją krajową.