NVIDIA: Rekordowe finanse i rekordowy wpływ na inne firmy. Układy do AI to strzał w 10

Według najnowszego raportu firmy badawczej Omdia, w 2024 roku Nvidia może wygenerować przychody sięgające 87 miliardów dolarów wyłącznie z procesorów graficznych dla centrów danych.

Omdia podaje również szacunki dotyczące zysków Nvidii z procesorów graficznych zorientowanych na sztuczną inteligencję oraz serwerów w 2023 roku, wskazując na możliwość dalszego wzrostu w 2024 roku. Raport podkreśla, jak te imponujące wyniki sprzedaży Nvidii mają wpływ na udziały w rynku producentów OEM, który został zdominowany przez "zielonych". Chociaż dochody Nvidii z centrów danych zdecydowanie wzrosły, głównie dzięki procesorom graficznym, firma nie ujawnia dokładnych zysków generowanych przez karty serwerowe Ampere i Hopper. Segment centrów danych w raportach finansowych Nvidii obejmuje procesory graficzne, procesory i sprzęt sieciowy, co utrudnia dokładną analizę przychodów z samych układów graficznych. Raport Omdia Cloud and Data Center Market Snapshot za luty ma na celu rzetelne zrozumienie tej kwestii poprzez dogłębną analizę.

Według prognoz Nvidia zarobi 87 miliardów dolarów na samych procesorach graficznych dla centrów danych.

Ogółem przychody z serwerów i centrów danych w czwartym kwartale 2023 r. wzrosły o 21,5% w porównaniu z trzecim kwartałem, a także o 12,7% więcej niż w czwartym kwartale 2022 r. Wzrost ten był przynajmniej częściowo napędzany przez firmę Nvidia, której udział w BOM (lista materiałów) serwerów w czwartym kwartale wyniósł 44%. W pierwszym kwartale ubiegłego roku udział Nvidii w BOM wyniósł jedynie 15%, co wskazuje na rosnące zaangażowanie centrów danych w zakup procesorów graficznych Nvidia.

Centra danych wydają coraz większą część swoich budżetów na procesory graficzne Nvidia, zamiast modernizować starsze serwery. Omdia spodziewała się, że w czwartym kwartale zostanie dostarczonych około 3,4 miliona serwerów, ale faktyczna liczba wyniosła tylko około 2,8–2,9 miliona, co stanowi pół miliona poniżej oczekiwań. Całkowita liczba wysłanych serwerów w 2023 r. wyniosła około 11 milionów, o 22% mniej niż w 2022 r. i o 5% mniej niż w 2018 r.

Sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę w tym trendzie. Omdia szacuje, że w 2023 r. 40% przychodów Nvidii z procesorów graficznych dla centrów danych pochodziło z zapotrzebowania na rozwiązania AI. Spodziewa się, że w 2024 r. sztuczna inteligencja będzie generować większość przychodów z układów graficznych dla serwerów, co jeszcze bardziej przyspieszy rozwój modelu biznesowego opartego na sztucznej inteligencji.

Omdia szacuje, że Nvidia zarobiła 34 miliardy dolarów w 2023 r. dzięki procesorom graficznym dla centrów danych, a w 2024 r. spodziewa się dalszego wzrostu, prognozując przychody na poziomie 87 miliardów dolarów, czyli o 150% więcej niż w 2023 roku. Popyt na procesory graficzne nadal będzie przewyższał podaż, szczególnie jeśli chodzi o układy Nvidia H100. 

Ze względu na istotną rolę Nvidii na rynku serwerów, producenci OEM z silnymi powiązaniami z firmą zyskują na znaczeniu, podczas gdy ci, którzy nie są tak blisko zielonego giganta, tracą na swojej pozycji. Na przykład SuperMicro osiągnął ponad 10% udziału w rynku, wyprzedzając HP Enterprise. Pod koniec czwartego kwartału 2022 roku HP Enterprise miał ponad dwukrotnie większy udział w rynku, ale w ciągu roku stracił stopniowo na znaczeniu w porównaniu z SuperMicro. Oznacza to, że partnerstwo z Nvidią może świadczyć o sukcesie firmy.