SanDisk szykuje duże podwyżki cen pamięci 3D NAND

Kryzys na rynku pamięci nie odpuszcza i niestety nie zanosi się na to, by w dającej się przewidzieć przyszłości sytuacja uległa poprawie. Wysokie ceny mogą utrzymać się więc przez dłuższy czas, tym bardziej iż jeden z producentów zwiększy ceny pamięci 3D NAND.

Nomura Securities podaje, iż SanDisk przygotowuje się do znacznego podniesienia cen pamięci 3D NAND o dużej pojemności wykorzystywanych w serwerowych dyskach SSD. Podwyżki mają wejść w życie jeszcze w tym kwartale i mogą oznaczać nawet podwojenie cen w porównaniu do poprzedniego okresu.

Analitycy wskazują, że decyzja producenta jest związana z rosnącym zapotrzebowaniem na pamięć masową w centrach danych oraz w infrastrukturze serwerowej, szczególnie tej wykorzystywanej w systemach opartych na sztucznej inteligencji.

Presja cenowa na rynku pamięci

Nomura Securities informuje, że nie tylko SanDisk, ale także inni producenci pamięci podnoszą ceny. Największe wzrosty dotyczą segmentu pamięci klasy enterprise, czyli rozwiązań przeznaczonych do serwerów i profesjonalnych systemów przechowywania danych.

SanDisk szykuje się do podniesienia cen pamięci 3D NAND.

Zdaniem analityków, ceny pamięci NAND stosowanych w serwerowych dyskach SSD mogą wzrosnąć o ponad 100 procent kwartał do kwartału w okresie kończącym się w marcu.

Wpływ AI na zapotrzebowanie na pamięć

Jednym z czynników napędzających popyt na pamięć 3D NAND są nowe rozwiązania stosowane w narzędziach AI. Nomura wskazuje m.in. na platformę Inference Context Memory Storage Platform opracowaną przez NVIDIĘ. Wykorzystuje ona układy BlueField-4 z wbudowanymi dyskami SSD o pojemności 512 GB, które przechowują dane w pamięci podręcznej.

Każda szafa serwerowa VR NVL144 zawiera 18 takich jednostek, co przekłada się na ponad 9 TB pamięci 3D NAND na jeden zestaw. Przy założeniu, że "Zieloni" dostarczą około 50 tysięcy takich szaf rocznie, zapotrzebowanie na pamięć NAND może być ogromne.

Skala rynku a ceny pamięci

Analitycy zaznaczają jednak, że całkowita roczna produkcja pamięci NAND na świecie przekracza 800 eksabajtów. Oznacza to, że nawet duże zamówienia ze strony producentów systemów AI nie są jedynym czynnikiem wpływającym na ceny.

Na wzrost stawek składają się również krótkoterminowe ograniczenia podaży oraz rosnące zapotrzebowanie na pamięć masową w centrach danych. W efekcie producenci pamięci decydują się na korekty cen, zwłaszcza w segmencie rozwiązań serwerowych.

Możliwe skutki dla rynku konsumenckiego

Na razie nie wiadomo, w jakim stopniu podwyżki cen pamięci klasy enterprise wpłyną na ceny modułów NAND stosowanych w smartfonach i komputerach osobistych. Zazwyczaj jednak oba segmenty są ze sobą powiązane, ponieważ korzystają z tych samych fabryk produkcyjnych. Jeśli trend wzrostowy utrzyma się dłużej, skok cenowy może z czasem objąć również rynek urządzeń konsumenckich.

Samsung liczy zyski

Podczas gdy konsumenci załamują ręce producenci tacy jak Samsung liczą zyski. Gigant oczekuje gwałtownego wzrostu zysków w ostatnim kwartale 2025 roku w związku z rekordową sprzedażą pamięci i bezprecedensowym popytem ze strony sektora sztucznej inteligencji. Jak widać dla niektórych jest to dobry moment, aby generować ogromne pieniądze ze sprzedaży pamięci.