Samsung i SK Hynix ograniczą produkcję NAND. Ceny SSD wystrzelą

Rynek pamięci masowej i nośników SSD od miesięcy znajduje się w fazie gwałtownych podwyżek, a sygnały płynące z Azji sugerują, że obecna sytuacja może być jedynie wstępem do znacznie poważniejszych problemów.

Samsung Electronics oraz SK Hynix, dwaj najwięksi producenci pamięci flash NAND na świecie, przygotowują się do ograniczenia produkcji tego segmentu. Decyzja ta ma związek z przesunięciem mocy produkcyjnych do bardziej dochodowej produkcji pamięci DRAM, napędzanej przez boom na centra danych i sztuczną inteligencję.

SSD drożeją w oczach

Skutki rosnących cen pamięci są już wyraźnie widoczne na rynku detalicznym. Dyski SSD, jeszcze niedawno uznawane za dojrzały i stabilny segment, w krótkim czasie podwoiły swoje ceny. Przykładem jest popularny Samsung 990 Pro o pojemności 1 TB, który jesienią kosztował około 90 dolarów, a obecnie osiąga poziom bliski 200 dolarów. Podobne wzrosty notują inne modele z wyższej półki, a zmiany cenowe zaczynają obejmować również średni segment.

Decyzja gigantów zmienia układ sił

Według doniesień koreańskich mediów Samsung Electronics planuje ograniczyć produkcję NAND o kilka procent, natomiast SK Hynix ma iść jeszcze dalej, redukując wolumen nawet o ponad dziesięć procent. Te dwa koncerny odpowiadają łącznie za ponad 60 procent globalnej podaży pamięci NAND. Każda korekta ich strategii natychmiast odbija się na całym rynku, zwłaszcza gdy popyt pozostaje wysoki, a alternatywni dostawcy nie są w stanie szybko zwiększyć produkcji.

Sztuczna inteligencja pożera zasoby

Głównym powodem zmiany priorytetów nie jest spadek zainteresowania pamięcią NAND, lecz bezprecedensowy popyt na pamięć DRAM wykorzystywaną w akceleratorach AI i nowoczesnych centrach danych. Firmy rozwijające generatywną sztuczną inteligencję, na czele z OpenAI i dostawcami infrastruktury chmurowej, rezerwują ogromne wolumeny pamięci dla procesorów graficznych i serwerów. Produkcja DRAM przeznaczonej do takich zastosowań generuje znacznie wyższe marże niż wytwarzanie pamięci flash do konsumenckich dysków SSD.

NAND schodzi na dalszy plan

Choć popyt na dyski SSD pozostaje solidny, producenci kalkulują zyski w dłuższej perspektywie. Nawet przy dalszym wzroście cen NAND produkcja DRAM ma przynosić lepsze wyniki finansowe w latach 2026 i 2027. Konwersja linii produkcyjnych i alokacja zasobów w stronę pamięci operacyjnej staje się więc logicznym ruchem biznesowym, mimo negatywnych konsekwencji dla rynku konsumenckiego.

Teoretycznie lukę po ograniczeniach Samsunga i SK Hynix mogliby wypełnić inni producenci, w tym chiński YMTC. W praktyce skala i zaawansowanie technologiczne potrzebne do szybkiego zwiększenia podaży pozostają poza zasięgiem większości konkurentów. Oznacza to, że presja cenowa na rynku SSD i pamięci masowych utrzyma się przez kolejne lata, a realne szanse na stabilizację pojawią się dopiero pod koniec dekady.